Zurich FondsFinder mit neuen FunktionenDer Zurich FondsFinder wurde optimiert, um effizienter und schneller Suchergebnisse zu erhalten und stellt zudem regulatorisch erforderliche Informationen und Dokumente zur Verfügung. Die neuen Funktionen auf einen Blick
Detaillierte Informationen zu den einzelnen OptimierungenDownload Funktion der FondslisteFondslisten können nun als Excel-Datei exportiert werden, wobei individuell gesetzte Filter berücksichtigt werden. Dies ermöglicht die Erstellung und den Download von individuellen Fondslisten, darunter beispielsweise Listen von Fonds eines bestimmten Tarifs, bestimmter Assetklassen oder Risikoklassen, Fonds mit persönlichen Nachhaltigkeitspräferenzen oder eurer eigenen Watchlist. Der Download enthält folgende Informationen: ISIN, Fondsname, Risikoklasse, Assetklasse, Einstufung nach Artikel 9, 8 und 6 sowie Performancezahlen für 1, 3 und 5 Jahre.
Filter für Nachhaltigkeitspräferenzen gemäß IDDIn Anlehnung an unsere Beratungsstrecke Leben können Fonds entsprechend der Nachhaltigkeitspräferenzen gefunden werden. Hierfür wurde ein eigener Filter eingeführt, der die drei Kategorien „Ökologisch nachhaltige Investitionen gem. EU-Taxonomie“, „Nachhaltige Investitionen gem. EU-Offenlegungsverordnung“ und „Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen – PAIs“ berücksichtigt. Die Datenbasis hierfür ist dieselbe wie in der Beratungsstrecke Leben. Zudem sind die Nachhaltigkeitsmerkmale der drei Kategorien für jeden einzelnen Fonds in den Fondsdetails einsehbar.
Anzeige der Top 10-PositionenIn den Fondsdetails jedes einzelnen Fonds werden die Top-10-Positionen samt ihrer jeweiligen Gewichtung angezeigt. Sortierfunktion für die FondslisteDie Fondsliste kann jetzt nach eigenen Präferenzen, beispielsweise nach der Risikoklasse, nach der Performance oder alphabetisch, sortiert werden. DokumentenmanagementRechtlich erforderliche Fondsdokumente, wie das Basisinformationsblatt oder die nachhaltigkeitsbezogenen Informationen, sind in den Fondsdetails jedes Fonds abrufbar.
|
